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      十月即將結束,三季報如火如荼,進入高潮。市場關注度也全面轉向業績較好的板塊和業績超出預期的股票。今天我們就來盤點一下。截至10月27日上午,第三季度報告公布業績的公司有2504家,其中前三季度收入同比增長的公司有1482家,占59.18%。前三季度凈利潤同比增長的公司有1359家,占54.27%。三季度收入環比增長的公司有1290家,占48.28%。第三季度凈利潤環比增長的公司有1109家,占44.29%。收入表現普遍優于利潤表現,說明a股公司大多依賴走量,價格戰激烈,利潤率下降。同比數據優于環比數據,凈利潤環比增長低于50%,說明市場仍處于下行周期。這些數據與a股第三季度的市場走勢一致,可以相互驗證。當然,第三季度的數據只反映了過去,而不代表未來。而且市場環境再差,也有表現出色的板塊和個股,仔細看,會發現很多機會。短期來看,市場最關心的肯定是業績好的板塊。比如珠寶黃金。今天上午,珠寶板塊領漲,主要原因是領頭羊老鳳祥發布了三季報,然后一字漲停。根據財務報告,公司2023年前三季度收入約為620.66億元,同比增長15.93%;上市公司股東凈利潤約19.64億元,同比增長44.87%。第三季度環比數據顯示,收入滾動環比增長2.76%,凈利潤滾動環比增長10.85%。黃金股表現良好有兩個主要原因:一是世界形勢不穩定,戰爭層出不窮,對“亂世買黃金”的需求不斷上升。二是鉆石首飾受人工鉆石沖擊,價格大幅下跌,更多的人“買不買”,從鉆石到黃金。根據市場數據,2023年9月,社會消費品零售總額同比增長+5.50%,增速較8月有所增長,消費量有所改善。其中,金銀珠寶零售額同比增長7.70%,限額以上單位高于市場。但值得注意的是,黃金股雖然目前表現不錯,但自去年戰爭以來,一般都經歷了一年多的上漲。短期處于高位,未來的不確定性相當大。例如,老鳳祥的毛利率,第三季度報告只有8.12%,低于中期報告的8.46%,這是一個風險信號。真正值得注意的是那些已經跌了很久的股票,現在在第三季度迎來了環比增長。尤其是消費+醫療+新能源板塊,三季度業績超出預期。比如食品板塊的洽洽食品。洽洽食品的三季度報告并不優秀,收入、凈利潤、同比、環比均為負增長。但其毛利率和凈利率都開始反轉,毛利率從24.52%上升到25.43%,凈利率從9.97%上升到11.30%。這表明市場競爭正在放緩,行業清算即將結束,下一個業績逆轉很快就會出現。因此,今日業績公告后,漲停迅速。類似的股票是通策醫療,第三季度的數據都是負增長,但毛利率和凈利率都在上升。毛利率從41.36%上升到42.58%,凈利率從26.32%上升到28.01%。收入和凈利潤下降緩慢,而毛利率和凈利率的雙重上升通常是行業從衰退到復蘇的主導標志。因此,在今天的業績公告之后,通策醫療也大幅上漲。另一家民營醫院的領導者,愛爾眼科的表現甚至更好。根據第三季度報告,公司收入160.47億元,同比增長22.95%;歸母凈利潤31.81億元,同比增長34.97%;扣除非凈利潤31.05億元,同比增長24.03%。第三季度,收入環比增長4.66%,凈利率環比增長13.69%,毛利率從49.46%上升到51.93%,凈利率從18.87%上升到21.94%。幾乎完美的財務報告。這兩家民營醫院的業績可圈可點,這也是當今醫療服務行業領漲的重要原因。在新能源方面,風機軸承龍頭新強聯發布了亮盲業績。第三季度,新強聯營業收入8.77億元,同比增長27.07%;上市公司股東凈利潤2.39億元,同比增長161.75%。業績告別了連續四個季度的下行情況。第三季度,同比和環比均為正,凈利率增長高達三位數。此外,毛利率和凈利率也告別了連續五個季度的下行情況,從中期報告的25.93%、9.07%分別上升到26.64%、16.97%。房地產鏈上游也有龍頭脫穎而出。根據第三季度報告,2023年前三季度,堅朗五金收入約為55.49億元,同比增長2.6%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約為1.44億元,同比增長3186.86%。第三季度,公司收入和凈利潤環比增長,毛利率和凈利率均有所提高。這些都是好信號。一般來說,隨著產業鏈中定價能力最強的領導者率先反轉,其他產業鏈環節的反轉也會陸續出現。也許經過兩年多的寒冬,隨著政策的不斷努力,消費、醫療和新能源的逆轉就在眼前。不管冬天有多長,都有結束的時候。(君臨策)

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